[지식정보] 아마존이 향후 추구할 7개 산업
CB Insights,는 오늘날 Amazon의 파괴적 의도가 가장 분명한 5개 산업(약국, 중소기업 대출, 물류, 식료품, 결제)과 아마존의 노력이 아직은 초기 단계에 있는 7개 산업을 조사했다. 7개산업은 보험, 럭셔리 상품 및 서비스, 오프라인 소매, 스마트 홈, 가정 및 정원(home & garden), 미디어 및 엔터테인먼트, 수공예품 등이다. Amazon의 규모와 이점으로 인해 곧 현실이 될 수도 있다. 7개 산업을 정리해본다.
자료: CB Insights, The 12 Industries Amazon Could Disrupt Next
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220429033100091?input=1195m
어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)
델코지식정보
https://www.delco.co.kr/
http://www.retailon.kr/on/
1. 보험: 쇼핑 경험에 가치 결합
아마존은 이미 자체 보험 사업을 구축하는 데 관심. 2016년에는 Amazon을 통해 판매되는 제품에 대해 사고 및 도난 보험을 제공하는 영국 서비스인 Amazon Protect를 출시.
Amazon의 EU 상품 보험 그룹의 2017년 제품 관리자 일자리 목록은 회사가 보험 분야에서 확실한 구상을 갖고 있음을 암시. "우리는 현재 시장에서 사업을 크게 확장하고 탁월한 고객 경험과 만족을 제공할 새롭고 혁신적인 제품을 만들려는 야심찬 계획을 가지고 있다."
2018년에는 주로 자동차 및 자전거 보험 정책을 담당하는 인도 기반 스타트업 Acko에 대한 투자를 확인했다. 2018년 9월, 아마존은 인도의 기업 등록 기관에 자체 건강, 생명 및 일반 보험 상품 판매를 시작하도록 신청하면서 인도 보험 시장에 대한 관심을 더욱 분명하게 드러냈다. 2019년 3월, Amazon은 인도 보험 규제 개발청(Insurance Regulatory and Development Authority)으로부터 법인 대리인 라이선스를 받아 회사가 더 나아갈 수 있는 길을 열었다. Covid-19 대유행 중에 Amazon은 정책, 청구 및 상환을 처리하는 Acko와 함께 인도의 판매자에게 무료 건강 보험을 제공하기 시작.
2019년 9월, Amazon은 워싱턴주 시애틀 지역 직원을 위한 의료 서비스인 Amazon Care의 파일럿을 출시. Amazon Care 앱에서 환자는 가상 의사의 약속, 가정 방문(위치에 따라 다름)을 설정하고 Covid 테스트를 예약할 수도 있다. Amazon은 최근 미국 내 위치에 관계없이 직원 및 기타 고용주에게 가상 서비스를 확장. 회사는 2022년에 20개 이상의 도시에서 대면 서비스를 시작할 계획.
아마존은 또한 상품이 고객에게 부상을 입힐 경우를 대비하여 판매자가 제조물 책임 보험에 가입할 수 있도록 돕고 있다. 회사는 한 달에 $10,000 이상의 매출을 올리는 모든 판매자에게 책임 보험에 가입할 것을 요구. Amazon Insurance Accelerator 마켓플레이스에서 판매자는 기존 및 신생 공급자로부터 보장을 구매할 수 있다. 중국에 기반을 둔 판매자는 Amazon과 보험 회사 Marsh의 파트너십을 통해 제조물 책임 보험에 투자할 수도 있다.
주택 및 자동차 보험의 경우 Amazon은 Geico 및 Allstate와 같은 주요 보험사와 협력하여, 현재 및 잠재 고객에게 정책 정보와 견적을 제공하는 Alexa 기술을 구축했다. 이 회사는 또한 Travelers와 제휴하여 주택 보험 고객에게 무료 Echo Dot 장치를 제공했다.
주택 보험, 상품 보험, 자동차 보험 중 무엇을 제공하든 Amazon은 전자 상거래 소매업체로서의 규모와 거대한 회원 기반을 활용하여 미국의 주요 유통업체가 될 수 있다.
아마존의 강력한 브랜드와 고객의 신뢰는 아마존 보험을 더 가치 있는 보험 상품을 찾는 고객, 특히 프라임 고객에게 매우 매력적인 옵션을 제공할 수 있다. 소비자의 55%가 아마존에서 보험에 가입할 것이라는 최근 설문 조사를 고려할 때 관심은 확실히 있다.
2. 럭셔리 상품 및 서비스: 온라인 하이패션 및 미용실 디지털화
Amazon은 이미 플랫폼에서 의류, 신발, 액세서리를 판매하여 패션 세계에 진출. 그러나 최근에는 새로운 카테고리인 럭셔리로 초점.
2020년 9월, 아마존은 고급 브랜드가 자사 플랫폼에서 판매하도록 유도하기 위해 "럭셔리 스토어" 기능을 출시. ‘The store’는 Amazon 모바일 앱의 일부 고객만 사용할 수 있으며 처음에는 Oscar De La Renta와만 파트너 관계를 맺었다. 이후 Elie Saab, Roland Mouret 등 9개 브랜드가 럭셔리 스토어에 합류. 2021년에는 유럽으로도 서비스를 확대했다.
아마존은 일반 디지털 매장보다 더 많은 권한과 자유를 브랜드에 제공하고, 고급 브랜드를 전통적인 백화점에서 볼 수 있는 것보다 더 많은 것을 제공하고 있다.
하지만 일부 회사는 참여를 주저하고 있다. 예를 들어, 고급 대기업 LVMH는 아마존 플랫폼에서 제3자 위조품의 확산으로 인해 아마존에 제품을 올리지 않을 거라고 이미 언급. *LVMH 모엣 헤네시·루이 비통 (LVMH Moët Hennessy·Louis Vuitton S.A.) 또는 간단히 LVMH 는 프랑스 파리에 본사를 두고 있는 다국적 기업. 이 회사는 1987년 루이비통 패션하우스와 모엣 헤네시(Moët Hennessy)의 합병으로 이루어졌다.
아마존이 조만간 최고의 명품 시장이 되지는 않겠지만, 프라임 회원의 폭이 넓고 주머니가 깊다는 것은 회사가 명품 브랜드에 노출, 마케팅, 새로운 판매 채널의 기회를 제공한다는 것을 의미.
한편, 아마존은 2021년 런던에 미용실을 오픈하며 뷰티 서비스 사업에 진출. Amazon Salon의 헤어 상담은 AR 기술을 사용하여 고객이 결정을 내리기 전에 다양한 모습을 테스트할 수 있도록 돕는다. 완벽한 브랜드 경험을 위해 살롱에는 약속 시간 동안 엔터테인먼트를 제공하는 Fire 태블릿이 장착. 아마존은 또한 쇼핑을 경험에 통합했으며 고객은 헤어케어 제품을 검색하고 QR 코드를 스캔하여 아마존에서 직접 주문할 수 있다.
런칭 당시에는 아마존 직원만 살롱을 이용할 수 있었지만, 얼마 지나지 않아 회사는 모든 고객에게 오픈.
그러나 Amazon의 미용실 진출은 미용실 비즈니스 공간에서 진지한 경쟁자가 되기보다는 신기술을 테스트하고 제품을 홍보하는 것과 관련이 있다. 현재 추가 살롱들을 출시할 계획은 없다.
3. 오프라인 소매: Amazon STYLE 출시
2022년 1월, Amazon은 Amazon Style이라는 오프라인 매장을 출시한다고 발표. 첫 번째 위치는 2022년 말 로스앤젤레스에서 열릴 예정.
아마존 스타일 스토어는 아마존 쇼핑 앱과 연결되어 고객들이 입어보거나 구매할 의류를 선택할 때 사용할 수 있다. 피팅룸에는 쇼핑객이 의류를 탐색하고, 평가하고, 추가 스타일과 크기를 요청할 수 있는 터치 스크린이 있다.
아마존은 무엇보다도 편리한 쇼핑 경험을 설계. 모든 의류 품목에는 쇼핑객이 스캔하여 사이즈 재고 및 기타 세부 정보를 확인할 수 있는 QR 코드가 함께 제공되므로 옷걸이를 뒤질 필요가 없다. 소비자는 또한 특별 거래와 개인화된 제품 추천을 즐길 수 있다.
4. 스마트 홈: 집 전체를 연결하는 경쟁
Amazon은 스마트 홈 산업에서 상당한 야망. 하지만, 시장은 더디게 도약하고 있으며 몇 년 동안 완전한 현실이 되지는 않을 것이다.
Amazon은 오랫동안 스마트 홈 시장의 지배를 목표로 했으며 2014년 첫 번째 스마트 홈 제품인 Amazon Echo 스마트 스피커를 출시. 그 이후로 Google Home이나 Sonos와 같은 많은 경쟁자가 주목을 받았지만, Amazon은 여전히 2021년 8월 기준으로 스마트 스피커 시장의 69% 시장 점유율을 유지. 그러나 스마트 스피커는 완전한 스마트 홈의 시작일 뿐.
스마트 하우스는 난방에서 조명, 주방 가전에 이르기까지 가정생활의 다양한 측면에 연결된 장치를 제공. 아마존은 2018년부터 전자레인지에서 시계에 이르기까지 Alexa 음성 비서 기능을 통합하는 Amazon 브랜드 스마트 장치를 출시.
많은 스마트 홈 시스템은 상호 운용이 불가능. 즉, 외부 시스템의 다른 제품과 작동하지 않는다. Amazon은 스마트 잠금장치와 같은 더 작고 저렴한 가전제품 및 품목을 통해, 고객이 Amazon 브랜드의 스마트 제품을 더 편안하게 사용할 수 있도록 한다. 동시에 고객이 커넥티드 홈을 구축할 때 Amazon 세계에 머물도록 할 수 있다.
2018년에 아마존은 미국에서 가장 큰 주택 건설 회사 중 하나인 Lennar와 제휴. 새로운 Lennar 주택은 온도 조절 장치에서 초인종에 이르기까지 Alexa로 구동되는 빌트인 스마트 홈 기능을 제공.
Amazon은 또한 Amazon Alexa Fund를 통해 약 30개의 스마트 홈 관련 거래에 투자했다. 또한, 다음과 같은 스마트 홈 회사를 인수했다.
• 2017년 초인종 및 스마트 카메라 스타트업 Blink, 9천만 달러
• 2018년 10억 달러에 연결된 초인종 Ring
• 2019년 2월 Wi-Fi 메시 네트워크 스타트업 Eero
미국의 스마트 홈 장비 사용자 수는 2025년까지 두 배 이상 증가한 6,400만 명에 이를 것으로 예상. Amazon은 위와 같은 인수를 통해 시장이 본격화됨에 따라 큰 승리를 준비하고 있다.
5. 홈과 가든(Home & garden): 공급망 전문성 활용
Amazon이 2018년 초 Plants Store를 출시했을 때 정원 분야는 업계 전반에 걸친 태도 변화와 씨름하고 있었다. 그러나 아마존은 물류 및 유통 전문 지식이 원예를 회사가 성장할 수 있는 수익성 있는 틈새시장으로 만들 수 있다는 강력한 증거를 가지고 있었다.
많은 젊은 소비자, 특히 첫 주택 소유자는 정원 가꾸기를 기성세대의 여유롭고 장기적인 오락이 아닌 제품이나 서비스로 본다. 일반적으로 젊은 소비자들은 식물을 원하지만 어려운 식물을 살리는 데 바칠 시간이 없다. 그들은 또한 종종 묘목 시장을 직접 방문하는 것보다 온라인으로 식물을 주문하는 것을 선호한다.
특히 코로나19 속에서 식물은 일부 사람들이 실내에 갇히거나 여행을 할 수 없는 상황에서 자연을 경험할 수 있는 수단이 되었다. 사실, 정원 소매는 2020년 봄에 매출이 전년 대비 8.6% 증가하면서 대유행 중에 성장을 경험한 최고의 산업 중 하나였다.
The Sill 및 Bloomscape와 같은 온라인 회사는 식물 선택 프로세스를 덜 위험하게 만들어 홈과 정원 산업에서 성공적으로 공간을 개척했다. 그들은 주로 튼튼하고 쉽게 살 수 있는 식물을 판매하고 자세한 관리 정보를 포함하며 구입 후 곧 죽는 식물에 대한 환불 보증을 제공한다.
그러나 급변하는 기후, 계속되는 물 제한의 변화 등으로, 더 단단한 식물에 대한 수요가 증가하고 있다. 선적 플랜트의 과제는 가정 및 정원 부문에서 소규모의 오프라인 운영 및 온라인 초기 스타트업이 성공적으로 순항하는데 더 어렵게 만들었다.
Sill은 자체 창고 및 선적 시설에서 전국으로 배송하므로 특정 요구 사항이 있는 선적 플랜트의 경우 품질 관리를 유지하는 데 매우 중요한 역할을 한다.
아마존은 창고 네트워크, 초기 오프라인 네트워크, 공급망의 막대한 이점을 사용하여 관련 판매자가 식물을 온라인으로 더 편리하게 사고 팔 수 있도록 함으로써 원예 분야에서 입지를 확장할 수 있다.
Amazon의 Whole Foods 및 떠오르는 전통적 식료품 체인 인수는 기존 정원 가꾸기 사업을 흔드는 강력한 수단이 될 수 있다. 그리고 전국에 110개의 주문 처리 센터가 있는 Amazon의 우수한 물류 인프라는 전통적인 가정 및 정원 센터에 실존적 위협이 될 수 있다.
아마존은 계속해서 원예를 라이프스타일의 연장선으로 보는 젊고 편의성에 중점을 둔 소비자에게 직접 호소함으로써 기존 식물 공급업체에 계속해서 압력을 가할 수 있다.
6. 미디어 및 엔터테인먼트: 게임 및 오디오 시장으로의 확장
비디오 게임 시장은 2,110억 달러다. 아마존은 이미 인수 및 게임 구독 서비스 출시를 통해 빠르게 성장하는 시장에 진입했다.
2014년 Amazon은 비디오 게임 라이브 스트리밍 플랫폼 Twitch를 9억 7천만 달러에 인수. 당시 플랫폼의 월 방문자 수는 5,500만 명이었다. 그러나 2020년까지 7백만 명이 넘는 스트리머를 시청하는 3천만 명의 일일 방문자를 자랑. 코로나 19로 인해 Twitch는 급속한 성장을 하였고 게임 이외의 콘텐츠도 확장. 플랫폼은 이제 모든 스트리밍 콘텐츠의 91%를 호스팅하여 Amazon을 라이브 스트리밍 공간에서 확실한 리더로 만들고 있다.
Amazon은 또한 2020년 9월에 Luna라는 클라우드 기반 구독 게임 서비스를 출시. 사용자는 월 5.99달러의 요금으로 다양한 게임을 즐길 수 있다. 회사는 Luna 컨트롤러를 출시. 그러나 서비스는 아직 얼리 액세스 단계이기에 가입한 사용자는 Amazon에서 Luna 플랫폼에 대한 액세스 권한을 부여할 때까지 기다려야 한다. Amazon은 클라우드 게임 시장에서 치열한 경쟁에 직면. Microsoft의 Xbox Game Pass 서비스는 최근 2,500만 가입자를 돌파했으며 게임 포트폴리오를 지속 확장하고 있다. 그러나 모든 빅테크 기업이 게임 시장에서 성공을 거둔 것은 아니다. Google의 클라우드 게임 서비스인 Stadia는 출시 후 흑자 전환에 어려움을 겪었다. 최근 보고서에 따르면 Google은 프로젝트를 강등했으며 대신 기술을 화이트 라벨 서비스로 사용하는 데 집중할 것이라고 한다.
아마존은 게임 외에도 오디오에 투자하고 있다. 2021년 8월, Amazon Music이 아티스트 공연, 팟캐스트 및 라디오 쇼를 호스팅할 라이브 오디오 기능을 구축하고 있다. 회사는 Twitch에도 이 기능을 통합할 계획이다.
Amazon은 또한 2020년에 팟캐스트 네트워크 Wondery를 비공개 금액으로 인수했다. 이는 오디오 스트리밍 산업에 대한 헌신을 보여주는 움직임. 오늘날 이 회사는 Spotify를 제치고 오디오 사업에서 가장 큰 투자자다. Spotify는 시장 점유율이 가장 높은 스트리밍 플랫폼이지만 Amazon Music은 스웨덴에 기반을 둔 경쟁자보다 빠르게 성장하고 있다.
7. 수공예품(Handcrafted goods): AMAZON HANDMADE가 엣시(ETSY)를 능가하려고 노력
2015년 Amazon은 6,800억 달러 규모의 수공예품 시장을 공략하기 위해 수공예품 스토어인 Handmade를 출시. 그 이후로 제품 선택이 20배, 80개국 이상에서 온 판매자 수가 7.5배 증가. Handmade의 성공에도 불구하고 주요 경쟁자인 Etsy는 여전히 시장에서 좋은 성과. 활성 판매자 수는 2020년 전자상거래의 폭발적 증가 덕분에 증가한 430만 명에 이르렀다.
그러나 Etsy는 오프사이트 광고 프로그램을 통해 판매자가 플랫폼에서 지불하는 수수료도 인상. 오프사이트 광고를 통해 Etsy는 판매자를 대신하여 온라인 광고를 실행. 고객이 클릭하여 구매하면 판매자는 표준 수수료 외에 12%~15%의 수수료를 지불. 오프사이트 광고는 월 수입이 $10,000 미만인 판매자에게만 선택 사항.
Amazon Handmade를 사용하려면 판매자가 수수료 외에 월 $39.99의 판매자 계정에 가입한 다음 Handmade에 가입해야 한다. Amazon이 신청서를 승인하면 판매자는 더는 월별 수수료를 지불할 필요가 없다. 모든 판매에 대해 15%의 수수료만 지불하면 된다.
Handmade는 Etsy보다 더 적은 범주를 제공하지만, 판매자는 Prime 배송과 대규모 소비자 기반의 혜택을 누릴 수 있다. 판매자의 63%가 Amazon에서 첫 12개월 이내에 수익성에 도달한다. 이를 고려하면 Amazon Handmade가 자신의 손으로 만든 제품을 많은 청중 앞에서 선보이고 싶어하는 판매자를 계속 유치할 것으로 기대.
*아마존, 1분기 7년만에 영업손실…4조8천억원 적자
세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 2022년 1분기에 7년 만에 처음으로 영업손실을 기록.
아마존은 2022년 1분기에 작년 동기보다 7% 증가한 1천164억달러(약 148조원)의 매출을 올렸지만 38억달러(약 4조8천억원)의 순손실(주당 순손실은 7.56달러)을 봤다.
코로나 19로 온라인 주문이 급증했던 2021년 1분기에는 81억달러(10조3천억원)의 순이익을 남겼는데, 1년 만에 큰 폭의 적자로 돌아선 것. 아마존이 분기 실적에서 영업손실을 기록한 것은 2015년 이후 처음.
매출액 증가율도 약 20년 만에 가장 낮은 수준. 팬데믹이 전환기로 접어들면서 소비자가 오프라인 매장을 찾기 시작한 여파로 풀이된다. 이런 부진한 성적표는 온라인 쇼핑의 감소, 인플레이션에 따른 비용 증가, 공급망 차질 등의 좀 더 거시적인 경제 추세를 반영하는 것. 문을 닫았던 오프라인 매장들이 다시 문을 열면서 온라인 매출이 크게 줄어드는 추세. 중국의 코로나 확산으로 인한 록다운, 인플레이션 상승, 우크라이나 전쟁으로 인한 혼란 등은 아마존만의 문제가 아니다. 아마존의 두 자리 성장도 이제는 끝난 것으로 보인다는 전망(글로벌 데이터)
특히 아마존이 대규모로 투자한 전기트럭 업체 리비안 오토모티브의 주가가 큰 폭으로 주저앉은 게 큰 타격. 아마존은 리비안의 지분 약 18%를 쥐고 있는데 이 회사 주가는 올해 들어 65% 이상 하락했다.
그 결과 주식의 가치 하락으로 인한 손실액이 76억달러(약 9조7천억원)에 달했다.
또 빠른 배송 서비스와, 프라임 비디오 같은 스트리밍 서비스를 즐길 수 있는 구독 서비스 '아마존 프라임', 디지털 광고 사업의 성장도 둔화했다.
이런 가운데 인플레이션과 기름값 상승, 인건비 상승 등으로 영업비용은 증가했다.
다만 클라우드 서비스를 제공하는 이 회사의 핵심 수익원 아마존웹서비스(AWS)가 1분기에 매출액을 37% 늘어난 184억달러(약 23조4천억원)로 키운 점은 투자자들에게 작은 위로.
아마존은 2분기에도 사업에 불확실성이 높다고 시사. 영업이익 추정치를 10억달러 손실에서 30억달러 이익까지 폭넓게 제시.
앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 "팬데믹과 그에 뒤따른 우크라이나 전쟁으로 이례적인 성장과 도전을 (동시에) 맞았다"며 인플레이션과 공급망 차질의 압력 속에서도 실적 개선해 나가겠다고 밝혔다.
*美 리테일 시장 점유율, 아마존이 월마트 추월
미국의 두 리테일 공룡 월마트와 아마존의 시장 점유율 경쟁은 흔히 골리앗과 골리앗의 싸움으로 비유. 지난 2014년 이후 줄기차게 월마트를 추격해온 아마존의 미국 리테일 시장 점유율이 27년 만에 월마트를 추월, 새로운 국면을 맞게 됐다.
경제 전반과 지불 결제 분야에 특화된 미국 미디어 채널 PYMNTS는 최근 아마존과 월마트의 실적 분석 보고서를 통해 2021년 미국 소비자들의 리테일 부문 총지출 5조 5,000억 달러 가운데 아마존은 9.4% 점유율인 5,100억 달러, 월마트는 8.6%인 4,720억 달러를 차지해, 아마존이 월마트를 0.8% 차이로 앞섰다고 분석.
월마트는 2014년 가계 지출 점유율 9.1%의 범주에서 벗어나지 못한 채, 2021년에는 8.6%로 줄어들었다. 아마존은 2014년 2.2% 점유율로 출발해 2018년 5.8%, 2019년 7.0%, 2020년 9.1%의 고속 성장으로 역전의 계기를 마련.
부문별로는 아마존의 전자, 가전제품 매출이 1,080억 달러, 24.5% 점유율로 월마트보다 거의 5배 앞서. 반면 월마트는 9.9%에서 매년 하향세를 보이며 5.1% 점유율로 하락. 아마존은 스포츠 용품 취미, 음악, 서적 부문에서도 매출 770억 달러, 17% 점유율로 월마트를 크게 압도.
반면 월마트는 식음료 부문에 강해 지난해 매출이 2,640억 달러, 아마존은 270억 달러로 약 10배 차이를 보였다.
따라서 이들의 격차를 가름할 주요 변수 중 하나로 의류 액세서리와 신발이 꼽힌다. 아마존의 2021년 의류 부문 매출은 910억 달러, 14.6% 점유율로 월마트의 410억 달러, 6.5% 점유율보다 거의 3배가 크다.
월마트의 점유율 2018년 6.5%, 2019년 6.9%, 2020년 8.1%. 아마존은 2018년 7.3%에서 2019년 9.6%, 2020년 8.1% 점유율로 지난 3년간 리드를 지켜왔다.
의류 부문에서는 2014년 이후 지난해 처음으로 양사의 점유율이 줄어든 점이 주목. 아마존은 2021년 15.1%에서 2022년 14.6%로, 월마트는 8.1%에서 6.5%로 줄어든 것. PYMNTS는 물가 상승 압력이 가중되면서 소비자들이 허리띠를 조이기 때문으로 앞으로 새로운 도전을 맞게 될 전망. PYMNTS는 아마존 매출의 제3자 셀러 비중은 약 56%로 이번 분석에서 이들 매출은 로열티에 해당하는 10~15%를 뺐다고 덧붙였다.
