[지식정보] 빅테크 기업의 투자, 인수합병, 주요 주제

FAMGA는 Facebook(Meta), Amazon, Microsoft, Google, Apple를 말한다. FAMGA는 작년에 인수와 금융 활동이 둔화된 모습이고, 빅 기술 인수도 5년 만에 최저다. 작년에 총 34건의 기업 인수가 있었다. 애플은 단 1건뿐이다. FAMGA의 투자가 평준화되고, 작년에 거래규모는 90억 달러다. 아마존과 MS(마이크로소프트)가 같은 10건으로 공동 1위, Google 8건, Meta(페이스북) 2건, 애플 1건이다.

• 2021년에 120개 이상의 거래가 있는 GV(Google Ventures)는 건강 관련 투자에 중점을 둔 가장 활발한 FAMGA 벤처 기업이다.

• FAMGA는 2021년 1분기부터 3분기까지 꾸준히 성장한 후, 21년 4분기에 투자를 소폭 축소했고, 마이크로소프트는 투자를 하지 않았다.

FAMGA는 작년에 $1.4조의 총 수익을 올렸다. 이 돈을 새로운 영역에 투자했다. 신흥 기술 확보를 위해 AI, VR, 반도체 기능을 강화했다. 하이브리드 워킹과 클라우드 시대에 대한 투자로 구글과 MS는 클라우드, 사이버 보안, 생산성 SW(소프트웨어) 업체를 지원했다. 인도 소비자 확보 경쟁으로 인도 회사에 투자하여 방대한 인터넷 사용자 시장에 집중했다. 모빌리티 미래를 위해 아마존, 구글, MS는 Cruise, Waymo, Rivian 같은 자동차 기술 회사를 지원했다.


자료: CB Insights, Big Tech’s Playbook: Investments, acquisitions, & key themes

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1. 결과 요약

FAMGA, 2021년 인수 및 금융 활동 둔화, 2021년 빅 기술 인수 5년 만에 최저.

• FAMGA는 2021년에 총 34건의 인수를 했다. 애플은 2020년 10건, 2019년 8건에서 단 1건만 인수했다.

FAMGA의 투자가 평준화되고, 2021년에 90억 달러 규모의 거래에 참여했다.

• Amazon과 Microsoft는 2021년에 여러 기업에 자금 지원을 해주는 측면에서 FAMGA를 이끌고(동률 10) Google(8), Meta(2), Apple(1)이 그 뒤를 잇고 있다.

• 2021년에 120개 이상의 거래가 있는 GV(Google Ventures)는 건강 관련 투자에 중점을 둔 가장 활발한 FAMGA 벤처 기업이다.

• FAMGA는 2021년 1분기부터 3분기까지 꾸준히 성장한 후, 21년 4분기에 투자를 소폭 축소했고, 마이크로소프트는 투자를 하지 않았다.

FAMGA는 2021년에 $1.4조의 총 수익을 올렸다. 결과적으로 회사는 다음 영역에 돈을 투자했다.

• 신흥 기술 확보: 빅 테크는 무엇보다도 AI, 가상 현실(VR), 반도체 기능을 강화하기 위해 노력했다.

• 하이브리드 작업 및 클라우드 시대에 대한 투자: 특히 Google과 Microsoft는 여러 클라우드, 사이버 보안, 생산성 소프트웨어 제공업체를 지원했다.

• 인도 소비자를 위한 경쟁: Facebook, Amazon, Microsoft 및 Google은 모두 인도에 기반을 둔 회사에 투자하여 방대한 인터넷 사용자 시장에 집중했다.

• 모빌리티의 미래에 대한 큰 베팅: Amazon, Microsoft, Google은 Cruise, Waymo, Rivian과 같은 자동차 기술 회사를 지원했다.

참고: 달리 명시되지 않는 한 2021년에만 Facebook(현재 Meta), Amazon(Amazon Web Services 포함), Microsoft, Google(및 그 모회사 Alphabet), Apple 독립 기업이 수행한 투자 및 인수가 포함된다.



2. 빅 테크 하이라이트 및 시장 동인market drivers

2021년 빅테크 기업이 지원하는 펀딩 감소


빅테크 인수 트렌드 하락


2020년 변동성 이후 2021년 활동 안정

2020년에는 FAMGA의 투자와 인수합병 모두에서 분기별로 변동폭이 컸으나 2021년에는 안정적인 활동으로 접어들었다.


아마존, 투자에서 구글 추월


2021년 FAMGA 중에 일반기업 지원을 한 건수는 아마존이 5건, MS 5건, 구글 3건, 메타 2건, 애플 1건이다.


AMGA는 벤처투자 전문 펀드를 운영한다

벤처투자 건수에서 구글은 GV(Google Ventures), Gradient Ventures, capitalG 펀드가 활동하고 있다. GV는 2021년 모든 FAMGA 중에 가장 많은 125건의 벤처를 지원했다. MS의 M12 펀드가 50건으로 뒤를 따르고 있다. 아마존은 Amazon Alexa Fund를 운영한다.


마이크로소프트, 인수합병이 많아


2021년 애플의 인수 속도가 쪼그라들어


빅 테크의 상승세 계속…

2021년에 기술은 소비자의 삶과 비즈니스 운영에서 훨씬 더 필수적인 부분이 되어 사용자를 FAMGA의 제품으로 유도하고 FAMGA가 새로운 벤처를 탐색하도록 촉구했다. 비평가들은 독점 금지 및 개인 정보 보호 문제를 제기했다.


그리고 2021년에 기록적인 수익


빅테크 기업들 새로운 분야에 진출하기 위해 펀드를 출시

Amazon은 2020년에 탈탄소화 기술을 연구하는 회사에 투자하기 위해 $2B Climate Pledge Fund를 출시했다. 2021년에는 수소연료항공기 개발업체 제로아비아(ZeroAvia)와 전기차 업체 리비안(Rivian) 등 11개 기업을 지원하며 투자 활동에 박차를 가했다.

Google은 2021년 10월 아프리카의 기술 이니셔티브에 5년간 10억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 5천만 달러 아프리카 투자 펀드는 12월 우간다에 기반을 둔 SafeBoda에 첫 번째 투자를 했다.


… 그리고 온라인 생활의 미래에 수십억 달러를 투자를 약속

Facebook은 2021년 10월에 "Meta"로 브랜드를 변경하고 같은 해에 AR/VR 사업부에 100억 달러를 투입하여, 보다 몰입감 있는 온라인 경험을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

마이크로소프트는 2021년 8월 사이버 보안에 향후 5년간 200억 달러를 투자할 것이라고 밝혔다. Microsoft의 보안 제품은 소프트웨어 및 클라우드 솔루션에 대한 경쟁 차별화 이상의 역할을 하며 2021년에 기록적인 150억 달러 매출에 기여했다.



3. 인수트렌드 Acquisition trends


2021년 전체 FAMGA 기업 인수 주제

개요

• Microsoft는 2021년에 14건의 인수로 가장 활발한 빅 테크 인수업체이며, Amazon은 그 뒤를 2위(8), 페이스북(6), 구글(5), 애플(1)이 그 뒤를 이었다.

•Apple의 인수는 2021년에 단 1건의 거래로 5년 만에 최저치를 기록했다(Primephonic). 그룹이 10억 달러 규모의 소수 기업 라운드를 지원하거나 주도하는 등 투자를 통해 점점 더 큰 규모의 거래와 자본 배치에 집중함에 따라 전체적으로 최근 몇 년 동안 공개적으로 공개된 빅 테크의 인수는 하향세를 보였다.

주요 주제

• FAMGA는 AI에서 VR, 클라우드 서비스에 이르기까지 새로운 기술을 개발하는 회사를 인수하여 핵심 제품을 향상하고 있다.

• 빅 테크 기업은 비디오 게임, 팟캐스팅 도구, 조정 기술 등을 개발하는 구매 회사와 함께 삶이 온라인으로 더 나아감에 따라 미디어 및 엔터테인먼트의 중요성에 베팅하고 있다.

• Amazon, Microsoft 및 Google은 모두 이 기간에 MGM Studios(Amazon, 85억 달러), Nuance(Microsoft, 197억 달러) 및 Fitbit(Google, 21억 달러)를 포함하여 10억 달러 이상의 인수를 발표하거나 마감했다.

페이스북, 메타버스에 올인…

2021년 10월 Facebook은 인수 활동을 통해 백업한 변경 사항인 "Meta"로 브랜드를 변경했다. 2021년 6월 Facebook은 Unit 2 Games를 인수하여 게임 제작 플랫폼인 Crayta를 Facebook의 기존 게임 플랫폼과 통합했다. 같은해 12월에 Facebook에 인수된 광학 기술 개발업체 ImagineOptix는 VR/AR 기기 개선 작업을 지원할 예정이다. 플랫폼은 또한 같은해 10월에 합성 데이터 스타트업 AI.Reverie를 인수했다.


… VR 경험에 집중

Facebook은 2014년 몰입형 게임 회사인 Oculus VR을 인수하여 가상 현실 이니셔티브의 기반을 마련하기 시작했다. 그 이후로 2021년에 다음과 같은 VR 회사를 인수하면서 계속해서 VR 회사를 인수했다.

• Within: 운동 플랫폼 Supernatural과 같은 VR 경험을 개발하는 소비자 중심의 스타트업.

• Downpour Interactive: Call of Duty에서 영감을 받은 게임 Onward를 제작.

• BigBox VR: "가상현실의 포트나이트"로 설명되는 게임의 스타트업.

Facebook은 이 기술을 사용하여 현실 세계와 가상 세계를 연결하는 몰입형 경험을 구축하고 있으며 게임은 "메타버스"의 비전을 실현하기 위한 초기 초점 사업이다.


Microsoft는 엔터프라이즈 기술 축적을 계속 구축하고 2021년 FAMGA 인수 활동을 주도

예를 들어 IoT 장치(ReFirm 연구소)에서 클라우드 권한(CloudKnox)에 이르기까지 모든 것을 보호하는 사이버 보안 회사를 인수했다. 마이크로소프트는 또한 2021년 7월에 위협적인 인텔리전스 회사인 RiskIQ에 5억 달러를 지불했다.

또한 성능 추적기 Ally.io(Microsoft가 Viva 제품에 통합할 예정) 및 비디오 기술 스타트업 Peer5(팀 라이브 스트리밍 향상 위해)와 같은 하이브리드 작업을 처리하는 회사를 인수했다.

Microsoft CEO Satya Nadella 21년 4분기 실적 발표

“우리는 조직을 보호하기 위해 더욱 노력하고 있으며 최근 CloudKnox, ReFirm Labs 및 RiskIQ를 인수하여 ID 관리, IoT 및 위협 인텔리전스를 비롯한 주요 영역에서 보안 기능을 강화했다.”


Microsoft는 사내 특징을 강화

EDTECH

취득일: 2021년 9월 10일

정보: Microsoft는 9월에 튜터링 플랫폼 TakeLessons를 구입하여 교육 분야에 대한 추진을 계속했다. Microsoft는 전염병 기간 동안 학교에서 채택이 급증한 Teams 제품을 강화


GAMING

취득일: 2021년 10월 29일

정보: Microsoft가 콘텐츠 조정 서비스를 인수했다. 회사와의 지속적인 파트너십에 따른 Two Hat. Two Hat의 소프트웨어는 이미 Microsoft의 Xbox, Minecraft 및 MSN 커뮤니티에서 사용되고 있다. Microsoft가 게임 분야에 더욱 박차를 가함에 따라 이 기술은 온라인 콘텐츠를 확장하고 관리하려는 회사의 노력을 지원할 것이다.


마이크로소프트의 2021년 최대 인수: Nuance

2021년 4월 마이크로소프트는 대화형 AI 기업 뉘앙스 커뮤니케이션즈(Nuance Communications)를 197억 달러에 인수했다고 발표했다. 이러한 움직임은 ACI(Ambient Clinical Intelligence) 솔루션을 활용하기 위해 회사와의 종전의 파트너십에 따른 것이다.

• 또한 2020년 Microsoft Cloud for Healthcare 출시로 가장 두드러지게 입증된 의료에 대한 Microsoft의 증가된 초점과 일치한다.

• Nuance의 대화형 AI 솔루션은 이미 미국 병원의 90%에 설치되어 있다.

Microsoft의 회사 인수는 건강 IT 생태계에서 입지를 더욱 공고히 하고 업계 클라우드 제공을 강화하는 데 도움이 될 것이다.


Google은 Bluetooth 및 AI에 중점을 둔 인수를 통해 새로운 제품 기능을 구축한다

구글은 2021년 11월에 프랑스에 기반을 둔 블루투스 소프트웨어 개발업체인 Tempow를 인수했다. 이 회사의 기술을 통해 전화기는 오디오를 여러 Bluetooth 스피커로 스트리밍할 수 있다.

구글은 2021년 5월 AI 애플리케이션을 위한 network-on-chip 기술을 개발하는 프로비노 테크놀로지스를 인수했다. Google은 이 기술을 사용하여 검색, 번역 및 사진과 같은 AI 지원 제품 전반에서 기계 학습 시스템의 효율성을 개선할 수 있다.


Amazon은 새로운 부문으로 범위를 확장하고 인수를 통해 미국 이외의 지역을 찾고 있다.

2021년 1월 핀란드에 기반을 둔 3D 소프트웨어 개발업체인 Umbra를 인수하여 6월 팟캐스트 및 광고 기술 플랫폼 ART19를 인수.

전자상거래 분야에서 아마존은 2021년 2월 호주에 기반을 둔 전자상거래 판매 플랫폼인 셀츠(Selz), 3월에 인도에 기반을 둔 소매결제 회사 퍼풀(Perpule), 12월에 중소기업에 서비스를 제공하는 인도에 기반을 둔 전자상거래 플랫폼 프리온(Prione)을 인수했다.

AWS, 암호화 메시징(encrypted messaging) 서비스 회사 Wickr 및 우크라이나 기반 데이터베이스 서비스 인수 제공회사 DB베스트테크놀로지를 2021년에 인수.


Amazon의 2021년 최대 인수: MGM Studios

2020년 6월, 전자 상거래 거대 기업은 MGM Studios를 85억 달러에 인수했다. 이는 Whole Foods(2017, $137억)에 이어 Amazon의 두 번째로 큰 인수이며 Amazon의 엔터테인먼트 야망의 다음 단계를 예고한다.

Amazon은 MGM의 카탈로그를 활용하여, Amazon Studios 사업부 및 Prime Video 공급을 강화한다. 다른 스트리밍 서비스와 경쟁하고 더 많은 Prime 가입자를 끌어들이는 목적이다.


애플, 2021년 단 한 건의 인수

2021년에 Apple은 클래식 음악 스트리밍 회사 Primephonic이라는 단 하나의 회사만 인수했다. 인수율이 크게 떨어졌다. Apple은 독립 실행형 앱을 통해 Apple Music 가입자에게 서비스를 제공할 계획이다.

그러나 Apple은 2022년에 더 큰 해를 맞이할 것으로 보이지만 이미 2월에 하나의 인수(AI Music)를 하였다.


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